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一、專(zhuān)家發(fā)言

IGBT分類(lèi)

功率器件在大方向的工控和電源領(lǐng)域必不可少的器件，功率器件分成功率二極管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化鎵，幾大類(lèi)型當(dāng)中IG盯的角色是最重要的，分類(lèi)可以分成低壓、中壓、 高壓。

1、 低壓-1200v以下，這一塊應(yīng)用主要集中在消費(fèi)類(lèi)電子和光伏逆變

1） 消費(fèi)類(lèi)電子重點(diǎn)集中在家用電器、白電，再具體一點(diǎn)就是家電都往節(jié)能減排方式走，通 過(guò)變頻的方式，比如變頻空調(diào)、冰箱，變頻中 IGBT 是個(gè)很關(guān)鍵的作用，整個(gè)消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)變 頻也逐漸成熟，家電市場(chǎng)目前處于更新迭代的市場(chǎng)，在IG盯的整個(gè)市場(chǎng)份額在25%-27%的 占比；

2） 光伏逆變，新能源的模塊，光伏逆變近幾年有過(guò)波動(dòng)，前年國(guó)家出光伏逆變的政策，對(duì) 廠商有影響，但是隨著海外市場(chǎng)的崛起轉(zhuǎn)好。光伏逆變現(xiàn)在趨于成熟，里面多數(shù)功率器件還 是會(huì)采用IGBT，光伏逆變行業(yè)占到IGBT的20%左右，最近幾年的變化不是很大，消費(fèi)電子 和光伏逆變是比較成熟的兩個(gè)行業(yè)。

2、 中壓的IGBT-1200V-2800V或2500v是中壓的IGBT，主要是應(yīng)用在新能源的電動(dòng)汽車(chē)還有 風(fēng)力發(fā)電兩塊，新能源電動(dòng)汽車(chē)100%來(lái)講還是增量市場(chǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi)IG盯企業(yè)還是有待耕耘 的市場(chǎng)應(yīng)用，技術(shù)壁壘和技術(shù)門(mén)檻還比較高，把控在國(guó)內(nèi)比較大的幾家廠商手中，新能源汽 車(chē)會(huì)占到去年IGBT30%-31%的份額，英飛凌占到新能源汽車(chē)5成以上的份額。風(fēng)力發(fā)電發(fā)展 最快的還是在中國(guó)，對(duì)IGBT也有嚴(yán)格的要求，客戶(hù)相對(duì)比較零散，占到IGBT體量的11%左 右。

3、 高壓在2800V-3000V以上，主要集中在軌道交通（高鐵、動(dòng)車(chē)、地鐵）、智能電網(wǎng)，智能 電網(wǎng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展都比較迅速，中國(guó)流行的特高壓的直流輸變電， IGBT 的采用的量是越來(lái)越 大，所以這塊也是一個(gè)增量市場(chǎng)。

最近幾年IGBT銷(xiāo)售的周期性波動(dòng)

低壓的光伏經(jīng)過(guò)前年的低谷期，最近兩三年都是處于上升的階段，包括很多光伏逆變的客戶(hù)發(fā)展還是比較快，海外市場(chǎng)會(huì)多一些，包括這幾年崛起的終端客戶(hù)，比如德業(yè)和錦浪。另外新能源汽車(chē)針對(duì)國(guó)內(nèi)的IG盯來(lái)講是都渴望進(jìn)入的一個(gè)市場(chǎng)，但這一塊車(chē)規(guī)級(jí)門(mén)檻迫使國(guó)內(nèi)的廠商大概還有幾年的路要走，能進(jìn)入主機(jī)廠的國(guó)內(nèi)的IG盯企業(yè)還不是非常多。整體新能源汽車(chē)市場(chǎng)都是上升的，除了16、 17年國(guó)家對(duì)于新能源電動(dòng)汽車(chē)政策的倒退增速放緩， 17 年以后新能源汽車(chē)都是處于一個(gè)上升態(tài)勢(shì)，雖然從去年的第四季度開(kāi)始受一些主要部件的影 響電動(dòng)汽車(chē)的出貨量不是那么強(qiáng)勁；高壓領(lǐng)域的應(yīng)用柔直輸變電的應(yīng)用，在14、 15年我國(guó) 第一條柔性急速輸變電是采用英飛凌的IG盯在做，后來(lái)大的工程IGBT起來(lái)，但是掌握在國(guó)外主流廠家的手里。

電動(dòng)汽車(chē)?yán)锩骐姵?40%-50%的成本，剩下的電池驅(qū)動(dòng)最高可能占到20%的成本， IGBT 就是用到電池驅(qū)動(dòng)這塊，這里面IG盯大概又能占到5成的結(jié)構(gòu)，所以一臺(tái)乘用車(chē)?yán)锩鍵G盯的成 本占到 8%-9%左右的成本結(jié)構(gòu)，這樣一臺(tái)電動(dòng)汽車(chē)的功率器件的占比成本對(duì)于每家廠商是 非常吸引人的，包括跟電動(dòng)汽車(chē)配套的的充電設(shè)備比如慢充，這里面用的 IGBT很少，只是 交流的慢充，我們講的主要是快充，大的直流充電樁，這里面 IGBT成本占比占到 15%-18%， 所以一臺(tái)車(chē)包括跟車(chē)配套的快充,G盯都是起到了很主流的角色，所以未來(lái)看IGBT的發(fā)展， 主要看在IG盯廠家電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的投入和產(chǎn)品的匹配性，基本就可以判斷一家IGBT公司的 技術(shù)實(shí)力和品牌實(shí)力。

IGBT的幾個(gè)玩家

1） 英飛凌、日本的三菱和富士，三家巨頭蠶食掉 IGBT 市場(chǎng)上面70%的份額，英飛利的產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)可以覆蓋到整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，三菱和富士更多是在傳統(tǒng)的工業(yè)應(yīng)用商，在日系主機(jī)廠里面會(huì)有占比，各自方向有些不一樣。

2） 國(guó)內(nèi)-認(rèn)為目前做的很出色的，一家是比亞迪半導(dǎo)體、另外是嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體、常州宏微、中車(chē)時(shí)代，這幾家比較專(zhuān)注IG盯，華潤(rùn)微、士蘭微做的產(chǎn)品會(huì)比較廣、IGBT只是其中的一個(gè)產(chǎn) 品分支。

比亞迪半導(dǎo)-全產(chǎn)業(yè)鏈都在做，在汽車(chē)領(lǐng)域的表現(xiàn)很出色，占到國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)的份額的18%-20%，因?yàn)楸葋喌习雽?dǎo)體大部分的產(chǎn)線都是在比亞迪體內(nèi)消化了，比亞迪18年收購(gòu)寧波中緯的晶圓廠，產(chǎn)品的產(chǎn)出和迭代比較快，但是IGBT設(shè)計(jì)的平面型設(shè)計(jì)，輸出效率比較低，很多非比亞迪以外的主機(jī)廠不會(huì)用比亞迪半導(dǎo)體，但比亞迪半導(dǎo)體也在積極地去市場(chǎng)化

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體-我認(rèn)為是國(guó)內(nèi)IGBT里面表現(xiàn)最出色的一家。08年開(kāi)始，技術(shù)起點(diǎn)比較高，15年 IR是被英飛凌收購(gòu)了，斯達(dá)當(dāng)時(shí)是把IR的專(zhuān)用于功率器件的研發(fā)團(tuán)隊(duì)收過(guò)來(lái)，唯一的缺點(diǎn)是不能作為一個(gè)晶圓廠商，晶圓來(lái)自于華虹，15年接手團(tuán)隊(duì)以后，18年滲入電動(dòng)車(chē)的領(lǐng)域， 目前還沒(méi)有很多電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品在用斯達(dá)的產(chǎn)品，在做導(dǎo)入，很多主機(jī)廠對(duì)于斯達(dá)也是非常正面的評(píng)價(jià)

常州宏微-最早專(zhuān)注的產(chǎn)品是FRED，家電市場(chǎng)，所以會(huì)同步做IGBT和對(duì)應(yīng)的晶圓買(mǎi)賣(mài)，匯川是宏微的一個(gè)股東，希望把宏微的公司和產(chǎn)品帶起來(lái)，還在完善的階段

中車(chē)-背靠中車(chē)集團(tuán)，12年收購(gòu)英國(guó)的丹尼克斯，75%的股份，15年成立FAB廠商，丹尼克 斯集中高壓部分比較多，當(dāng)時(shí)收購(gòu)也是對(duì)口中車(chē)的軌道交通的業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在為止中車(chē)時(shí)代的 大部分應(yīng)用類(lèi)似于比亞迪，應(yīng)用在中車(chē)自己的軌內(nèi)產(chǎn)品會(huì)比較多， 18 年開(kāi)始市場(chǎng)化在智能 電網(wǎng)、汽車(chē)領(lǐng)域做些規(guī)劃，中車(chē)時(shí)代做自己的新能源的電控這塊，整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)他大概占到 1%左右，后面還是有很大的發(fā)展空間。

華潤(rùn)微、士蘭微-IGBT只是作為他們產(chǎn)品鏈里面的一個(gè)分支，這些廠商目前來(lái)看還是做一些 比較低端的市場(chǎng)，或者技術(shù)門(mén)檻不是很高的市場(chǎng)，一個(gè)品牌做IG盯先做電焊機(jī)的市場(chǎng)、小 型焊機(jī)、等離子切割機(jī)，還有就是家電領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域的電磁感應(yīng)加熱，這些廠家通常會(huì)從這些領(lǐng)域過(guò)渡到光伏逆變，國(guó)內(nèi)廠商大概占到30%-40%的光伏逆變，然后就是新能源汽車(chē)， 高壓領(lǐng)域現(xiàn)在還沒(méi)有很清晰的規(guī)劃

斯達(dá)、宏微、中車(chē)時(shí)代-其他斯達(dá)我認(rèn)為表現(xiàn)是最出色的，始終沒(méi)有離開(kāi)IG盯的主航道，在 IG盯的模塊表現(xiàn)出色，從高到低，現(xiàn)在汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率也比較優(yōu)秀。

二、Q&A

Q1：碳化硅的中高壓領(lǐng)域滲透快，國(guó)產(chǎn)企業(yè)的碳化硅的導(dǎo)入進(jìn)度怎么看？

碳化硅比IGBT的能量密度做到更高，開(kāi)關(guān)頻率更高，產(chǎn)品體積更小、發(fā)熱量更低，散熱結(jié)構(gòu)縮小，成本能節(jié)省，而且碳化硅的成本也是在下降，所以很多用戶(hù)也是越來(lái)越接受，碳化硅滲透的比較多的就是光伏逆變、充電樁，新能源電動(dòng)汽車(chē)的充電機(jī)，這三塊很成熟，大部分客戶(hù)都會(huì)采用碳化硅的結(jié)構(gòu)，至少采用碳化硅二極管的結(jié)構(gòu)。做得比較出色的還是把握在國(guó)外幾個(gè)廠商的手里，做得最好的是Creed，現(xiàn)在英飛凌也有再?zèng)_碳化硅，晶圓主要也來(lái)自 creed，但這兩家價(jià)格也還比較高。電動(dòng)車(chē)的電控的應(yīng)用，目前主機(jī)廠還是100%在采用國(guó)外 幾家大的碳化硅產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)的廠商還沒(méi)有進(jìn)入汽車(chē)的碳化硅的市場(chǎng)，原因在于國(guó)內(nèi)的廠商二 極管己經(jīng)很成熟了，但是MOS管就會(huì)落后很多，主要是1200v\\80毫微的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)目前很優(yōu)秀的碳化硅廠商在碳化硅MOS上面還有很長(zhǎng)的路要走，確實(shí)碳化硅后面取代傳統(tǒng)的硅材料是不可逆的產(chǎn)品。

Q2：中車(chē)時(shí)代、斯達(dá)這樣的碳化硅IGBT進(jìn)展情況怎么樣？

A：碳化硅和IGBT是兩個(gè)不一樣的產(chǎn)品，在IG盯在國(guó)內(nèi)廠商可以達(dá)到第四代的IGBT的產(chǎn) 品，碳化硅前面提到的幾家，比如比亞迪，在碳化硅還是一個(gè)起步的階段，中車(chē)時(shí)代沒(méi)有碳 化硅，士蘭微、華潤(rùn)碳化硅二極管偏多，MOS管只是幾款普通的型號(hào)，斯達(dá)在研發(fā)碳化硅的 產(chǎn)品，但他的路線是全碳化硅的模塊，幾家的碳化硅的產(chǎn)品還是比較起步的階段。

Q3：國(guó)內(nèi)IGBT高中壓不同的產(chǎn)品，包括整個(gè)渠道的庫(kù)存怎么樣

A：IG盯市場(chǎng)的供應(yīng)鏈的情況，持續(xù)到明年的年中之前都還是緊張的態(tài)勢(shì)，因?yàn)椴还苁窃瓘S 商還是中間的代理商庫(kù)存水位都是很低的水平，主要的原因是終端應(yīng)用上面的需求在加大， 第二是受疫情的影響，IGBT的晶圓廠在停產(chǎn)、斷電，7月份馬來(lái)西亞的工廠也是停工，晶圓 廠一旦機(jī)器停下來(lái)再恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試時(shí)間會(huì)很長(zhǎng)。

目前看起來(lái)IG盯還是處于一個(gè)緊缺的狀態(tài)，IG盯的單價(jià)有待上升，但是不像主控芯片那樣漲價(jià)那么瘋狂，IG盯在漲價(jià)，但是交期依然會(huì)很長(zhǎng)，英飛凌現(xiàn)在報(bào)出來(lái)的官方交期在20個(gè)周以上，有些報(bào)出來(lái)基本上在52 周，基本上就是一年，考慮交付排期，今年Q3 很多中小 企業(yè)產(chǎn)線處于停滯狀態(tài)，頭部客戶(hù)相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)好過(guò)一些，圓廠綁定緊密，雖然頭部客戶(hù)的交 付延長(zhǎng)，但是也能滿(mǎn)足大部分的產(chǎn)能。

Q4：斯達(dá)的產(chǎn)品形態(tài)上面，A00和A級(jí)車(chē)和B級(jí)車(chē)IGBT模塊、芯片主要差異在什么地方。

A：車(chē)用領(lǐng)域包括大巴車(chē)，還有一種乘用車(chē)，SUV類(lèi)型的車(chē)規(guī)級(jí)，還有物流車(chē)、游覽車(chē)，斯達(dá)來(lái)講在乘用車(chē)領(lǐng)域的滲透率還不是特別廣，還是在大巴車(chē)領(lǐng)域，斯達(dá)目前最大的客戶(hù)是匯川，匯川在電控這個(gè)領(lǐng)域做得非常出色，匯川最大客戶(hù)是宇通，斯達(dá)通過(guò)匯川在大型車(chē)特別 是大巴車(chē)的滲透率是比較強(qiáng)。

模塊的電壓提升要看電池的功率密度，高續(xù)航要看客戶(hù)的最終要求，電池的整體密度越來(lái)越 高，取決于電池組的能力。

750v在電動(dòng)車(chē)的應(yīng)用己經(jīng)不太能夠滿(mǎn)足到，車(chē)上的電路保護(hù)器件基本都要用到800v以上耐 壓的電路范圍。

Q5：軌交和柔直市場(chǎng)具體情況

A：高壓IG盯主要是在這兩塊市場(chǎng)，大概占到高壓整體市場(chǎng)份額的10%,輸變電會(huì)受到國(guó)家政策、招投標(biāo)的影響，屬于出貨量比較穩(wěn)定，工程性的。

Q6：新能源車(chē)的未來(lái)主流電壓是多少伏

A：IGBT正常要到1200v以上，現(xiàn)在750v是主流應(yīng)用，750v英飛凌的出貨是最多的

Q7：賽晶這樣的偏上游的公司，做設(shè)計(jì)的，競(jìng)爭(zhēng)力怎么樣?

A：Fab廠家很難進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)。

Q8：進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈測(cè)試時(shí)間要多長(zhǎng)？

A:全新的車(chē)型從立案到量產(chǎn)至少3年時(shí)間才能面世。

Q9：英飛凌漲價(jià)預(yù)期是多少，目前的拿貨期是多少？

A：前期英飛凌的官方漲價(jià)通知，發(fā)給代理商渠道這邊的，并沒(méi)有大規(guī)模發(fā)往終端客戶(hù)，官方的漲價(jià)前期漲價(jià)了 20%-30%，漲價(jià)的幅度并不是很高，后面官方的交期最短要26周以上， 不同產(chǎn)品交期不同，通用的像40120單管大概會(huì)到52周的交期。產(chǎn)能不足的情況預(yù)計(jì)到明 年的年中。三季度已經(jīng)凸顯出很多問(wèn)題，每條產(chǎn)業(yè)鏈 double booking 在Q3 已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)， Q4和明年Q1市場(chǎng)過(guò)濾掉這部分以后會(huì)逐漸趨于正常。

Q10：比亞迪的IGBT拓寬客戶(hù)的能力怎么樣？

A：取決于兩點(diǎn)，從它本身產(chǎn)品而言，它最早做IG盯采用平面型的結(jié)構(gòu)，IG盯的輸出效率會(huì)比較低，如果是這種產(chǎn)品估計(jì)不會(huì)有很多商家接受，但它近一兩年也在不同產(chǎn)品的更新迭代， 現(xiàn)在也有待大家拭目以待的IG盯半導(dǎo)體可以量產(chǎn)，現(xiàn)在還是要打一個(gè)問(wèn)號(hào)，還要取決于比亞迪半導(dǎo)體自己的銷(xiāo)售策略，早幾年并沒(méi)有面向外面去做市場(chǎng)化。

Q11：有關(guān)安世半導(dǎo)體？安世在中低壓的產(chǎn)能做得好一些，預(yù)判未來(lái)一兩年和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比情 況怎么樣，怎么評(píng)價(jià)未來(lái)的增速？

A：安世半導(dǎo)體被聞泰收購(gòu)，集中在模擬小信號(hào)的器件，和IG盯的產(chǎn)品有差異，安世最強(qiáng)的還是邏輯器件，被收入之后還是一個(gè)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，包括對(duì)渠道商、代理商的整合，整體操作 的行業(yè)，銷(xiāo)售的規(guī)范度比以前還不夠。

安世個(gè)人認(rèn)為是比較優(yōu)秀的一家公司，公司的歷史、技術(shù)和市場(chǎng)積累都足夠優(yōu)秀，在應(yīng)用方 向上安世在整個(gè)汽車(chē)領(lǐng)域是有成熟的應(yīng)用和歷史的積累，安世不需要做其他方面做耗時(shí)間的 準(zhǔn)備工作，自己產(chǎn)品線拉得夠長(zhǎng)，很多類(lèi)的小功率器件等都是屬于小信號(hào)鏈，產(chǎn)品覆蓋面夠 廣，很多客戶(hù)從他身上可以做到一個(gè)資源的整合。很多客戶(hù)對(duì)安世也是比較認(rèn)可的態(tài)度，今年遇到缺貨，安世整個(gè)供貨產(chǎn)能還是不足。

Q12：對(duì)三安的碳化硅的理解？

A：三安起先不做碳化硅，三安光電更多集中在LED的范疇，后期做碳化硅，本身有碳化硅很多技術(shù)和材料的積累，近幾年成立了獨(dú)立的事業(yè)部，產(chǎn)品推出速度挺快的，三安的碳化硅產(chǎn)品主要集中在碳化硅二極管，銷(xiāo)售額的主要來(lái)源還是來(lái)自于老三樣，光伏綠電、充電樁和 車(chē)載的充電機(jī)。二極管占了絕大多數(shù)的份額，90%左右，小部分來(lái)自于碳化硅MOS,是個(gè)門(mén) 檻，因?yàn)樘蓟鐼OS本身的技術(shù)工藝，還有種種原因會(huì)制約國(guó)內(nèi)廠商在碳化硅MOS管的發(fā) 展速度，產(chǎn)品口碑還是來(lái)源于性?xún)r(jià)比。如果后續(xù)在碳化硅MOS這塊加速，會(huì)超過(guò)起步比較早的公司，認(rèn)為三安本身有自己的背景和實(shí)力，會(huì)走得快一些。

Q13：碳化硅二極管已經(jīng)是紅海的市場(chǎng)，MOS管？

A：碳化硅二極管目前是拼價(jià)格，紅海市場(chǎng)，MOS管是藍(lán)海市場(chǎng)，是在蠶食國(guó)外品牌，要看哪個(gè)廠商的產(chǎn)品推出來(lái)接受度比較高

Q14：國(guó)內(nèi)車(chē)軌級(jí)的斯達(dá)走得更快？

A: 目前來(lái)講大部分晶圓還是來(lái)自于華虹流片，目前屬于 fabless, 模塊里面的芯片都是自己設(shè)計(jì)的，但晶圓代加工是放在晶圓廠做，內(nèi)部是有晶圓廠的規(guī)劃，但還沒(méi)有具體的通知出來(lái)。

因?yàn)楫a(chǎn)品起步比較高，模塊的產(chǎn)品跟英飛凌比不會(huì)有太大的差異性，但是一些客戶(hù)接受度可能會(huì)有差別，因?yàn)橛w凌多年的積累，本身產(chǎn)品的追趕速度是比較快。

Q15:斯達(dá)相比IDM沒(méi)有快一些，會(huì)不會(huì)后期A級(jí)B級(jí)定點(diǎn)的上車(chē)量又落后很多？

A：斯達(dá)不是IDM會(huì)有影響。但是很多主機(jī)廠對(duì)于IGBT的選擇是很謹(jǐn)慎的，因?yàn)殛P(guān)系到電控的安全性和效率性，很多大的主機(jī)廠即使是跟 IDM 也會(huì)謹(jǐn)慎合作，甚至?xí)统墒斓墓?合資，比如上汽+英飛凌組成上汽英飛凌的合資公司，車(chē)所用的IGBT基本從合資公司出來(lái)的。所以是要考慮IG盯整體供應(yīng)鏈的情況，如果只是一個(gè)設(shè)計(jì)公司，并不認(rèn)為它能夠進(jìn)入某一 家主機(jī)廠。如果后面斯達(dá)有自己建成晶圓廠，斯達(dá)會(huì)更快地走到第一梯隊(duì)。

Q16：斯達(dá)和中車(chē)相比從上車(chē)量、產(chǎn)品能力上看，主機(jī)廠的導(dǎo)入時(shí)間和量？

A：斯達(dá)在汽車(chē)上的出貨更多是通過(guò)Tier1來(lái)出貨，所以繞開(kāi)了主機(jī)廠對(duì)于IG盯的嚴(yán)格管控，斯達(dá)其實(shí)是花了很多時(shí)間跟匯川綁定，來(lái)進(jìn)入大巴車(chē)的領(lǐng)域，像宇通部分用的都是斯達(dá)的產(chǎn) 品，導(dǎo)入周期是比較長(zhǎng)的。和匯川一樣的供應(yīng)商合作，花2年左右1年半左右實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)是必 須的。

Q17：今年以后IGBT有沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，碳化硅會(huì)取代IGBT？

A：不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為碳化硅比IG盯要高級(jí)，在車(chē)用領(lǐng)域碳化硅足以把IG盯去取代的，但近幾年還是有一個(gè)過(guò)程，比如普通的車(chē)用純碳化硅價(jià)格是接受不了的。IGBT 和碳化硅是并存 的兩個(gè)東西，隨著廠商越來(lái)越多，這么多廠商勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致供過(guò)于求，但現(xiàn)在來(lái)看也不會(huì)有產(chǎn) 能過(guò)剩的狀態(tài)，今年是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。

Q18：碳化硅在車(chē)載量產(chǎn)導(dǎo)入的節(jié)奏？

A：主要取決于碳化硅的成本結(jié)構(gòu)，目前己有的碳化硅產(chǎn)品做一臺(tái)完整的車(chē)完全是可以做出 來(lái)的，舉個(gè)例子，2016年1200V40毫的單管碳化硅市場(chǎng)價(jià)為110元/顆，今年賣(mài)同樣的要50 元， 5年時(shí)間碳化硅的價(jià)格降了一半，粗略估算4-5 年碳化硅的成本會(huì)降低一半，隨著市場(chǎng) 化的進(jìn)度越來(lái)越快，后續(xù)碳化硅的折價(jià)用不了那么多時(shí)間，同樣的產(chǎn)品碳化硅的成本會(huì)是 IG盯的3倍左右。大概4-5年時(shí)間碳化硅和IG盯能有一個(gè)正面的較量。

Q19：碳化硅更節(jié)約電池的成本，已經(jīng)能夠覆蓋碳化硅的價(jià)差了？

A：反映在電池端的成本是節(jié)省在后期的電池使用或者充電上，但在賣(mài)的時(shí)候硬件成本增高 了，用戶(hù)會(huì)更在乎。

Q20：整車(chē)的成本提高了，整車(chē)的電壓平臺(tái)提升，對(duì)于功率器件的單價(jià)會(huì)有提升嗎？

A：勢(shì)必會(huì)提升的，但是對(duì)IG盯器件來(lái)說(shuō)其他參數(shù)相同，他的電壓等級(jí)1200V與650V相比, 成本不會(huì)成倍增加，碳化硅成本增加主要在內(nèi)阻，內(nèi)阻決定了效率輸出。

Q21：IGBT模塊從600v發(fā)展到800、1000V,成本上升幅度？

A：20%-30%

Q22：IGBT模塊光伏到汽車(chē)行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)哪個(gè)更高？

A：當(dāng)然是汽車(chē)，光伏有針對(duì)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)規(guī)現(xiàn)在有AETF16949,它是對(duì)一 個(gè)工廠體系的審核，對(duì)單體產(chǎn)品還需要做AECQ100或200的器件等級(jí)的認(rèn)證，光伏是不需 要的。

Q23：光伏電站比汽車(chē)的周期更長(zhǎng)？

A：10年、20 年, IGBT的壽命是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他的器件，光伏里有很多大的電池、電容、薄膜 電容壽命是有限的，保多少年的說(shuō)法廠商會(huì)從壽命最低的器件看。

Q24：英飛凌7代對(duì)比4代？

A：7代變薄了，7代和4代的產(chǎn)品還在廣泛應(yīng)用，有時(shí)候7代價(jià)格比4代還要高一點(diǎn)，最 早還要高一點(diǎn)，現(xiàn)在差不多了。這就是還取決于上游產(chǎn)能，英飛凌產(chǎn)品是一個(gè)供不應(yīng)求的狀 況，不可能無(wú)限制擴(kuò)充產(chǎn)能，只是在產(chǎn)能下面調(diào)整不同的產(chǎn)品比例。

Q25：電動(dòng)車(chē)的平臺(tái)的電壓升高、電流往下降了一下，整體輸出功率不變？會(huì)帶來(lái)IGBT產(chǎn)品 價(jià)值量的提升？

A：正常來(lái)講是行業(yè)既定的通用平臺(tái)，后面往高壓的方向去走不一定整體輸出功率不變，因?yàn)椴煌闹鳈C(jī)廠的設(shè)計(jì)思路、規(guī)范不一樣，會(huì)影響動(dòng)力和輸出效率的表現(xiàn)。還有就是如果有 電壓平臺(tái)的提升，功率器件的價(jià)值肯定也會(huì)有提升，單車(chē)的IGBT的值肯定也會(huì)增加，具體 增加的值取決于平臺(tái)，因?yàn)殡妷荷?，不僅是把IG盯的耐壓升高了，還會(huì)有設(shè)計(jì)規(guī)范，大體的單值會(huì)提升 30%左右，只是預(yù)估。

Q26：渠道端需求的趨勢(shì)后面會(huì)不會(huì)去庫(kù)存？

A：今年看起來(lái)特別是從Q2開(kāi)始產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)有Double booking的存在，事實(shí)證明有這樣現(xiàn)象 的發(fā)生，IGBT現(xiàn)在主要靠渠道、代理商來(lái)銷(xiāo)售，代理商的不規(guī)范操作會(huì)使貨流向貿(mào)易市場(chǎng)、 現(xiàn)貨商，他們可能會(huì)囤貨來(lái)拉高價(jià)格，但當(dāng)市場(chǎng)不是那么緊缺的時(shí)候按照歷史的經(jīng)驗(yàn)會(huì)有一 波價(jià)格波動(dòng)，去庫(kù)存會(huì)影響價(jià)格，但還沒(méi)有到價(jià)格戰(zhàn)的情況。

Q27：分下游來(lái)看，工控、光伏、汽車(chē)、風(fēng)電這幾個(gè)賽道的趨勢(shì)，去庫(kù)存的時(shí)間點(diǎn)？

A：IG盯現(xiàn)在看起來(lái)還是比較堅(jiān)挺的，很多客戶(hù)，其他的渠道商也好，在外面了解是沒(méi)有大量的可用庫(kù)存可以拿到，剛剛講的囤貨拉高價(jià)格占比也比較少，今年Q4肯定不會(huì)有去庫(kù)存， 因?yàn)镼1又會(huì)趕上旺季，很多中小企業(yè)拿不到貨，因?yàn)槿ビ唵我鹑?kù)存的現(xiàn)象，到明年的 Q2 末可能出現(xiàn)。

來(lái)源：犇牛調(diào)研邏輯